Workspace / CRM

ワークスペースと CRM データ

アカウント、ワークスペース、メンバー管理から、会社・担当者・商談などの CRM データ管理までを扱います。

ワークスペースとアカウント

ユーザーはメールアドレス、名前、パスワードでアカウントを作成し、ログインできます。ログイン後は所属ワークスペースの一覧を確認し、必要に応じて新しいワークスペースを作成します。

使い方: トップページの「サインアップ」「ログイン」から開始します。

チーム単位の営業データをワークスペースとして分離できます。ワークスペースには名前、URL slug、承認済みアクセスドメインを設定できます。

使い方: ホームでワークスペースを作成し、設定 > ワークスペースで情報を更新します。

管理者はメンバーをメールで招待し、ロールを割り当てられます。招待されたユーザーは招待リンクから参加できます。ロール変更、招待キャンセル、メンバー削除、自分自身の退出にも対応しています。

使い方: 設定 > メンバーで招待、権限変更、削除を行います。

新しいワークスペースには、会社、担当者、商談、ノート、タスク、商品、価格表、見積、見積明細、承認依頼の標準オブジェクトが用意されます。会社と担当者、商談と会社、商談と担当者、見積と商談などの関連も標準で扱えます。

使い方: サイドバーの各オブジェクト名から一覧を開きます。

各オブジェクトのレコードを一覧表示し、詳細確認、作成、更新、削除、復元ができます。レコード詳細ではフィールド情報、関連レコード、行動履歴、推奨アクションを確認できます。

使い方: オブジェクト一覧からレコードを開き、「編集」または関連操作を選びます。

オブジェクトごとに表示列、条件、並び順を保存したビューを作成できます。ビューは複製やお気に入り登録ができ、商談のステージなどの選択項目を使ったカンバン表示にも対応しています。

使い方: オブジェクト一覧でビューを切り替え、条件や表示列を調整します。

ワークスペース内のレコードを素早く検索できます。よく使うビューやレコードはお気に入りに登録し、サイドバーから直接開けます。

使い方: サイドバーの検索ボタン、またはお気に入りセクションを使います。