Activity Capture

メール・カレンダー候補を営業活動にする

同期されたメールや予定を、保存前にプレビューし、関連レコードを選んでから行動履歴として記録できます。

できること

メールボックスやカレンダーの recent item は、まず読み取り専用の活動候補として表示されます。 Preview action log draft を押すと、Vendex が行動履歴の下書きと関連レコード候補を作ります。 CRM データはこの時点では変更されません。

Settings のメールボックスまたはカレンダーで同期済み item を開き、活動候補の要約を確認します。

件名、発生日時、参加者、source id を含む action log draft を確認します。重複の可能性がある場合は warning が表示されます。

参加者メール、会社ドメイン、関連リンクから People、Companies、Opportunities の候補が表示されます。

Confirm and save を押した後にだけ、行動履歴が作成されます。保存後は Sales Activity、activity rollup、営業コックピットの health evidence に反映されます。

Preview は非破壊です。保存操作は明示確認後に既存の action log 作成 API を使うため、 audit log と rollup 更新も通常の行動履歴と同じ扱いになります。